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新聞01

© Reuters. 美股小幅低開 紐約聯儲製造業指數暴跌 加拿大12月CPI低於預期 格隆匯1月17日丨美股小幅低開，納指跌0.1%，標普500跌0.01%，道指跌0.17%。美國1月紐約聯儲製造業指數暴跌至-32.90，遠低於預期的-8.6；加拿大12月CPI環比下降0.6%，預期為下降0.5%；歐佩克將2022年的全球經濟增長預期從2.8%提高到3%，但將2023年的預期維持在2.5%；歐佩克將2023年美國經濟增長預期從0.8%上調至1%。此前警吿信用卡業務面臨鉅額虧損的高盛在發佈業績後跌2.8%，高盛Q4每股盈餘3.32美元，遠低於預期的5.59美元。摩根士丹利漲3.93%，摩根士丹利Q4淨營收127億美元，超預期；調整後每股收益1.31美元，符合預期。新東方跌5.56%，Q2淨營收6.382億美元，調整後每ADS收益0.58美元；預計Q3淨營收7.028億至7.198億美元。輝瑞跌3.61%，富國銀行將其評級下調至持有，稱其新冠疫苗業務的不確定性可能令投資者緊張。

新聞02

洛克希德·馬丁（LMT.US）Q4營收190億超預期 每股收益7.4美元 智通財經APP獲悉，洛克希德馬丁(LMT.US)公布，2022年Q4營收190億美元，好于市場市場預期182.5億美元；淨利潤19億美元，每股收益7.4美元。2022年全年，營收660億美元，淨利潤57億美元，每股收益21.66美元。 第四季度經營性現金爲19億美元，2022年全年爲78億美元；第四季度自由現金流爲12億美元，2022年全年爲61億美元。與2021第四季度相比，2022年四季度積壓訂單增加11%至1500億美元。 展望2023年，公司預期營收650-660億美元區間，每股攤薄收益在26.6-26.9美元區間。該股盤前交易時段升0.96%報445.5美元。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者 張以忠 報導今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。 根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。 全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。 國艦國造加速行駛 國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。 其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。 台灣具備製造戰鬥機能力 台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634)為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。 工業合作案加速展開 台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。 除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。 此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。 強化不對稱戰力，無人機發展續看好 未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。 國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片 化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。 這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。 未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。 收聽我們最新一集Podcast，聊到國防產業發展趨勢！ Ep. 115 國防供應鏈UP！關鍵自主化路徑解析 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb83

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